L'opération a déjà permis d'injecter 600 millions de dollars lors du placement privé bouclé en juillet dernier, tandis que le solde de 400 millions de dollars constitue un engagement ferme garanti lors de l'introduction en Bourse effective. La transaction vise une entreprise valorisée à plus de 40 milliards de dollars, prévoyant la mise en vente de 5 à 10 % des actions sur la Nigerian Exchange, la Bourse de Johannesburg, la BRVM d'Abidjan, la Bourse du Ghana et le marché de Nairobi. Les capitaux levés soutiendront l'extension des capacités de traitement de la raffinerie, destinées à passer de 700 000 à 1,4 million de barils par jour à l'horizon 2028, tout en portant la production de polypropylène à 2,4 millions de tonnes par an.

La garantie de prise ferme sécurise l'exécution des ordres d'achat avant l'ouverture de la souscription publique. L'adossement de l'opération sur plusieurs places financières continentales accroît la liquidité du titre et élargit le bassin d'investisseurs institutionnels africains.

Le doublement des capacités d'affinage à l'horizon 2028 réduira l'importation de carburants raffinés sur l'ensemble du marché ouest-africain. La structuration de ce placement boursier démontre la capacité des banquiers d'affaires du continent à piloter des levées de fonds géantes pour des infrastructures industrielles stratégiques.


Nlend Flore

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